Взгляд изнутри: кризис в Греции

Слово кризис греческое и в переводе означает Суд. Естественно к кризису надо относится с определенной долей самокритики, и об этом вы можете почитать в колонке слева в разделе О кризисе в Греции. И тем не менее.

Пару слов о наших «бледнолицых братьях»

Сегодня в Европе есть две категории стран: одни страны за свои долги платят, другие нет. Ввиду жуткого промывания мозгов по телевизору, большинство считает, что такие страны как Германия исправно платят по счетам, а такие страны как Греция — нет. Самое главное, что в этот миф поверили сами немцы. Мифы существуют не потому, что их кто-то создал, а потому, что в них хотят верить. Естественно, для самооценки немцев сознание того, что они самые честные, работящие и, самое главное, щедрые важно как Гебельсовская ложь. Дело в том, что государственный долг Германии в абсолютных цифрах самый крупный в Европе. Германия за свой госдолг не платит. Ни одного евро-цента из национального бюджета Германии не идет на выплату госдолга, все рефинансируется. Красивое слово «рефинансирование» — это когда берешь новые долги и рассчитываешься по старым. Более того, бюджет Германии дефицитен, то есть страна тратит больше, чем зарабатывает. Разницу покрывает за счет нового долга (гособлигации). До кризиса 2008 года, такие страны как Греция, Португалия и Ирландия делали тоже самое. Германия не только закрывала глаза на большие дефицыты бюджетов стран юга Европы, но фактически стимулировала нас к этому, преодолевая сама 3% барьер дефицита. После кризиса 2008 года, у таких стран как Греция Португалия и т.п пропала возможность рефинансировать свой госдолг. Естественно, это означало автоматический дефолт. Кризис это когда в долг не дают. Объем госдолга стран запада такой запредельный что никакой речи о его выплате не может быть, такие огромные долги можно только рефинансировать. Германия от введения евровалюты и роста госдолгов стран еврозоны выиграла больше всех. Введение евро предоставила возможность южным европейцам брать дешевые займы, а Германии значительно увеличить экспорт в страны еврозоны, а это главный торговый партнер Германии. Произошла деиндустриализация юга Европы и сворачивание сельхозпроизводства. Безработица в Германии сейчас ниже 6%, в Греции и Испании выше 20%. Страны юга Европы увеличивали потребление за счет госдолга, надувая мыльный пузырь и статистически увеличивая обьем ВВП. То есть, мы жили в долг, создавая себе иллюзию благополучия, но и Германия жила в долг, наращивая экспортный сектор экономики. Просто мы жили в свой долг, но и немцы жили в долг, просто в НАШ долг. Когда этот мыльный пузырь лопнул (2008 год), южные европейцы остались со своими долгами, а Германия с чистой совестью. Это как индейцы с бледнолицыми стекло на золото меняли. Германия выиграла не только от введения евровалюты, но и от самого кризиса, который ею искусственно поддерживается. Боязнь дефолта в проблемных стран еврозоны привела к тому что, инвесторы на фондовых рынках в панике бросились инвестировать в надежные немецкие гособлигации. Стоимость рефинансирования немецкого госдолга за последние 3 года резко упала, в то время как в южной Европе она подскочила, поставив юг Европы на грань дефолта.

Мы побежали за помощью к Германии (это сейчас называется Евросоюзом), они нас послали в Америку (это сейчас называется Международным Валютным Фондом — МВФ), а те в свою очередь послали нас в Европейский центральный банк ЕЦВ (это единсвенный центральный банк в мире, который не печатает деньги для государственного бюджета, так как он надгосударственный). Итак, Греция подписали «меморандум» с этими тремя институтами власти (Евросоюз, ЕЦВ и МВФ), суть меморандума в следующем: ввиду того, что мы не можем рефинансировать свой госдолг на фондовых рынках, они (эта тройка кредиторов) выкупают наш госдолг, а мы все эти деньги должны им вернуть. То есть, Греция превращается в страну, которая платит по своим долгам, с вынужденным профицитным бюджетом и масштабной приватизацией госимущества по бросовым ценам. Германия же, продолжает рефинансировать свой госдолг (то есть за него не платить). И тут рождается еще один миф, о том что немецкие налогоплательщики платят за экономическую помощь таким странам как Греция. Это миф, так как ни одного евро-цента из бюджета Германии не идет в бюджет таких стран как Греция. Сегодня Германия занимает на фондовых рынках от 0,25% до 1,5% и дает таким странам как Греция и Португалия в долг под 3–5% через европейский стабилизационный фонд. Выражаясь нормальным человеческим языком, это называется спекуляция. Сейчас под подписание «меморандумов» (так сегодня называется спекуляция) подводят Италию и Испанию. Страны, подписавшие «меморандумы» с Германией (сейчас это называется Евросоюз), фактически не имеют никакой экономической предсказуемости. Суть меморандумов в зжатии расходной части бюджета с целью достижения его профицита. Такое может сделать только Германия так как она экспортная супердержава. Южные европейцы уже несколько лет бегают как собака за своим хвостом. Греция уже 5 лет находится в состоянии рецессии, такого не было ни в одной стране запада со времен второй мировой войны. Зжатие бюджетных выплат приводит к уменьшению денежной массы в экономике и как следствие уменьшению налоговых сборов, результат — опять дефицитный бюджет и необходимость новых займов у Германии. А условия чем дальше, тем жестче, все меморандумы заведомо невыполнимы поэтому, каждые три месяца пересматриваются и каждые три месяца бюджет Греции оказывается на грани дефолта.

Евровалюта в начале выглядела как рай, сечас она стала зоной – еврозоной. Причем, печатать национальную валюту и выходить из еврозоны в нынешних условиях, это все равно, что выбирать между раковой опухолью и сердечным приступом. Юридически Германия не может выгнать ни одну страну из еврозоны это юридически не возможно, но она может создать концлагеревские условия в самой «зоне». Даже Булгакову в жутком сне не приснилось бы, что предлагает Германия, называя это «помощью». Зарплаты опускаются до уровня ниже прожиточного. Это приводит уже сейчас к оттоку рабочего населения из стран юга Европы в Германию. Немецкая экономика остро нуждается в квалифицированных кадрах, дешевая рабочая сила не так уж и нужна. На юге Европы такие «кадры» есть, у нас в Греции один из самых высоких в мире показателей людей с высшим образованием. Но самое циничное заключается в том, что в рамках «меморандумов», мы должны провести приватизацию госимущества по ценам, которые сейчас сформировались на фондовых рынках – то есть даром. В России, в 90х годах, это называлось залоговые аукционы. Тем не менее, в России 90х иностранные компании не были допущены до выкупа базовых активов национальной экономики, это естественно привело к коррупции, но быть может эта коррупция и спасла Россию. У нас тут все по честному, единственные покупатели — немецкие концерны. Приватизации подлежит вся транспортная сфера страны, аэропорты, морские порты, ЖД и многое другое. Если российские или китайские компании суются на греческий рынок, им тут же говорят, что это не страны Евросоюза и вообще там проблемы с «правами человека», коррупцией и деньги там как-то неправильно пахнут. А вот немецкие деньги пахнут хорошо.

Фактически, речь идет о четвертом Рейхе. Просто средством подчинения, вместо танков являются банки, а ареной войны, фондовые площадки Европы.

Что такое современные фондовые рынки?

Честно сказать, понятия не имею, но я читал Булгакова, а он, наверно, был специалистом по деривативным активам. Помните сцену «Шоу Воланда в Варьете»? Там же денюшки падали с неба, денюшки были иллюзорные, но люди в них верили и они для них, в этот момент, были настоящие. Это и есть психология роста современных фондовых рынков. Капитализация современных фондовых рынков в сумме трудно поддается описанию в, существующих в математике, цифрах. Это иллюзорные деньги, их нет, даже в напечатанной форме. То есть, капитализация фондовых рынков не поддержана денежной массой, это — просто цифры в компьютере. Затем, у Воланда в Варьете, народ пошел покупать иллюзорные товары, которые появились на сцене, оставляя, при этом, в обмен свою настоящую одежду. Это и есть инвестиции из реального сектора экономики в иллюзорный. На сегодняшний день одними из главных игроков на фондовых рынках являются пенсионные фонды. Шизофрения современной экономики в том, что реальные деньги, которые потом зарабатывались людьми на протяжении всей их жизни, инвестируются, в так называемые, «Ценные Бумаги». «Ценность» этих «Бумаг» определяется психологией рынков, то есть психологией «электронного стада». Шоу Воланда завершилось тем, что эти бумаги в одночасье обесценились и люди остались голыми. Это именно то, что произошло в Греции. Например, стоимость акции национального банка Греции до кризиса зашкаливала за 30 евро за акцию, потом она упала до цены ниже 90 центов (0,90 евро). То есть, если пенсия или сбережения человека вкладывались по цене 30 евро, они сейчас обесценились в 30 раз. Теоретически, государство является гарантом доходов населения, но современные государства просто заложены сами на фондовых рынках. Объем госдолга часто превышает объем ВВП.

Когда-то, после окончания второй мировой войны и придачи огласке зверства концлагерей, большая часть немецкого народа была удивлена, так как она верила в миф о Третьем Рейхе и не хотела обращать внимание на реальность. Мифы существуют ввиду того, что в них хотят верить. Современная Германия — это демократическое государство и современный Еросоюз объединяется под ценностями демократии. Судя по всему, ценность демократии для современной немецкой политической элиты, определяется котировкой акций на фондовом рынке Франкфурта. Произошла девальвация человеческих ценностей. Историческая проблема Германии в том, что она слишком большая, чтобы быть частью Европы, но она очень маленькая чтобы «быть Европой» и в этом проблема всей остальной Европы. Греки на недавних выборах чуть не послали «к Воланду» все эти меморандумы. Это встряхнуло Германию, но … не надолго.

АЛЕКСЕЙ ЭЛПИАДИС